انویدیا یه بیانیه داده و گفته «ما از موفقیت گوگل خوشحالیم»، ولی همزمان تأکید کرده که همچنان داره به گوگل چیپ‌های هوش مصنوعی می‌فروشه. این حرف‌ها بعد از این منتشر شد که خبر رسید متا داره با گوگل مذاکره می‌کنه تا از سال ۲۰۲۶ TPUهای ابری گوگل رو اجاره کنه و سال بعدش هم بخردشون. همین خبر باعث شد سهام آلفابت و متا بره بالا، اما سهام انویدیا سه درصد افت کرد؛ چون بازار این ماجرا رو یک ضربه به سلطه‌ی انویدیا در دنیای چیپ‌های AI برداشت کرد. با بنچفا تا پایان بررسی فشار انویدیا همراه باشید.
تلاش برای جلب رضایت سهامداران!
انویدیا توی توییتر نوشت:
«ما یک نسل جلوتر از کل صنعتیم. تنها پلتفرمی هستیم که همه مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا می‌کنه و هرجا پردازش لازم باشه حضور داریم.
GPUهای ما انعطاف و کارایی بیشتری نسبت به چیپ‌های ASIC دارن؛ همون چیپ‌هایی که فقط برای یک کار خاص طراحی میشن.»
TPUهای گوگل دقیقاً از همین نوع ASICها هستن؛ یعنی برای کارهای هوش مصنوعی مثل آموزش مدل و استنتاج ساخته شدن. ولی GPUهای انویدیا دستگاه‌هایی هستن که ذاتاً برای پردازش موازی ساخته شدن و بعداً برای هوش مصنوعی تقویت شدن.
GPUهای سری Blackwell انویدیا الان تقریباً بهترین‌های بازارن، مخصوصاً از نظر همه‌کاره بودن. با اینکه بیشتر برای AI تبلیغ میشن، ولی برای کارهای سنگین مثل پردازش داده، رندرینگ گرافیک، محاسبات ابری و حتی مصورسازی هم فوق‌العاده‌ان. از اون طرف، TPUهای گوگل فقط روی محاسبات ماتریسی تمرکز دارن؛ همون عمل اصلی‌ای که تقریباً تمام مدل‌های AI روش می‌چرخن. این یعنی این چیپ‌ها رو نمی‌تونید برای هرکاری استفاده کنید، ولی توی پردازش‌های AI و Inference قدرت خیلی خوبی دارن و گاهی از GPUها هم بهتر عمل می‌کنن.
حالا اصلا چرا انویدیا روی این موضوعات تاکید داره؟ ارزش سهام! همونطور که گفتیم خبر همکاری متا و گوگل باعث افت ارزش سهام انویدیا شد. درسته که انویدیا نزدیک به ۵ تریلیون دلار ارزش داره، اما همچنان افت ناگهانی سهام باعث نگرانی سهامداران میشه و ممکنه بخوان سهام‌شون رو بفروشن. انویدیا با این صحبت تاکید کرد که همچنان با گوگل معامله داره و نیازی به نگرانی در این زمینه نیست.
گوگل مشتری‌های زیادی داره!
جالبه بدونید متا اولین شرکتی نیست که می‌خواد از TPUهای گوگل استفاده کنه. Anthropic از سال ۲۰۲۳ داره ازش استفاده می‌کنه و قراردادش رو طوری گسترش داده که تا سال ۲۰۲۶ ظرفیتش به یک گیگاوات برسه. اما مشکل بزرگ گوگل اینه که TPUهاش هنوز مثل GPUهای انویدیا جا نیفتادن، مخصوصاً وقتی انویدیا بازار رو قبضه کرده و CUDA هم عملاً شده زبان مشترک دنیای AI. همین باعث میشه مهاجرت به TPU کار راحتی نباشه. دلیل اینکه همچنان AMD و اینتل هم نمی‌تونن با انویدیا رقابت کنن همین کوداست.
با این حال، قرارداد احتمالی متا و گوگل اون‌قدر بزرگه که واقعاً می‌تونه سلطه‌ی انویدیا رو تهدید کنه. شاید عددش برای انویدیا خیلی بزرگ نباشه، ولی همین که نشون می‌ده جایگزین هم وجود داره، برای افت سهام انویدیا کافی بود.
این اتفاق هم درست بعد از رکورد جدید ارزش سهام انویدیا افتاد؛ جایی که جنسن هوانگ گفت «بازار قدر ما رو نمی‌دونه» و از بی‌توجهی به ارزش واقعی GPUهای هوش مصنوعی شرکتش گلایه کرد.
