دو تا از بزرگترین تامینکنندههای DRAM دنیا یعنی سامسونگ و SK hynix که خودشون بیش از ۷۰ درصد کل تولید DRAM رو دستشونه، فعلاً خیلی تمایلی به افزایش تولید ندارن. دلیلش هم اینه که میخوان روی سوددهی بلندمدت تمرکز کنن، نه اینکه فقط موج فعلی «رونق حافظه» رو سوار شن.
کمبود DRAM احتمالاً تا بعد از ۲۰۲۸ ادامه داره؛ تولید زیاد ممکنه بازار رو به شدت اشباع کنه
کمبود حافظه الان خیلی از صنعتها رو اذیت کرده، ولی از همه بیشتر هم دامن مصرفکنندهها رو گرفته. قیمت RAM تو چند هفته اخیر وحشتناک بالا رفته، جوری که برای خیلیها دیگه «غیرقابل خرید» شده. این کمبود هم کاملاً ریشه توی بالاترین سطح تقاضای تاریخ برای DRAM داره.
طبق گزارش رسانه کرهای Hankyung، همین شرکتهای بزرگ مثل سامسونگ و SK hynix اعلام کردن که این «سوپرچرخه حافظه» تا چند فصل آینده هم ادامه داره و خبری از حل شدنش نیست.
سامسونگ گفته:
«به جای اینکه سریع ظرفیتهامون رو گسترش بدیم، استراتژیمون حفظ سود بلندمدته. با مدیریت سرمایهگذاری و کنترل هزینهها، کاری میکنیم ریسک اشباع بازار به حداقل برسه.»
چرا تولید رم رو زیاد نمیکنن؟
بالا بردن تولید DRAM فقط زمان نمیخواد؛ کلی منابع و زیرساخت لازم داره. سامسونگ و SK hynix توی دوران کووید و چند سال بعدش، چرخه خیلی سختی رو تجربه کردن. اون زمان مجبور شدن تولید DRAM رو به شدت کم کنن چون تقاضا پایین اومده بود. حالا اما برعکس شده: تقاضا ترکیده، ولی خط تولیدها هنوز محدودن.
سامسونگ میگه اگر الان دوباره تولید رو شدید بالا ببریم، ممکنه وقتی تبوتاب AI خوابید، بازار یکهو «اشباع» بشه و قیمتها سقوط کنه. برای همین حاضر نیستن بیگدار به آب بزنن.
پیشبینی وضعیت حافظه تا سال ۲۰۲۸
تامینکنندهها میگن کمبود DRAM ممکنه تا ۲۰۲۸ ادامه داشته باشه. کارخانهها هم دارن قراردادهای کوتاهمدت میبندن تا افزایش قیمت سریعتر توی فاکتور مشتریها اعمال بشه. به همین خاطر «سوددهی بلندمدت» برای شرکتهایی مثل سامسونگ و SK hynix اهمیت بیشتری پیدا کرده.
طبق این گزارش، مصرفکنندهها باید بدونن که اوضاع بازار DRAM حداقل یکی دو فصل آینده بهتر نمیشه. یعنی محصولاتی مثل RAM و حتی GPUها همچنان تحت تأثیر کمبود و افزایش قیمت خواهند بود.
