پیشبینیهای جدید از AMD، انویدیا، برادکام و شرکتهای تحقیقاتی بزرگ یک چیز رو واضح نشون میده: بازار جهانی نیمههادیها تا قبل از پایان این دهه از مرز یک تریلیون دلار عبور میکنه. دلیلش هم کاملاً مشخصه: انفجار تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی که چندین برابر بزرگتر از هر موج توسعه قبلی در تاریخ صنعت چِیپهاست. با بنچفا تا پایان این مطلب همراه باشید.
ظهور «گیگا سیکل» در صنعت نیمههادی
طبق تحلیل جدید Creative Strategies، این تغییر یک «چرخه غولآسا» یا Giga Cycle محسوب میشه؛ چرخهای که بهخاطر رشد عجیب تقاضای AI، داره همزمان اقتصاد پردازنده، حافظه، شبکه و ذخیرهسازی رو زیر و رو میکنه. در سال ۲۰۲۴، درآمد بازار نیمههادی حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بود؛ اما حالا بسیاری از گزارشها میگن این عدد در سالهای ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به ۱ تریلیون دلار میرسه و تقریباً همه این رشد بهخاطر هوش مصنوعیه.
پیشبینیهای AMD و انویدیا: آینده فقط AI است
لیزا سو، مدیرعامل AMD، اخیراً پیشبینیهای بلندمدت شرکت رو افزایش داده. اون میگه بازار سختافزار AI تا سال ۲۰۳۰ به ۱ تریلیون دلار میرسه. طبق صحبتهاش، AMD بهطور کلی سالانه ۳۵ درصد رشد خواهد داشت و بخش دیتاسنترش هم حدود ۶۰ درصد پیش میره. لیزا سو همچنین تأکید کرده که صحبتها درباره «حباب AI» مبالغهآمیزه و واقعیت بازار چیز دیگهایه.
از طرف دیگه، انویدیا حتی یک قدم فراتر رفته. این شرکت در گزارش مالی Q2 2026 اعلام کرده که طی پنج سال آینده یک فرصت ۳ تا ۴ تریلیون دلاری در زمینه زیرساختهای AI وجود داره—از هایپراسکیلرها گرفته تا پروژههای AI ملی و استراتژیک و کلاسترهای سازمانی.
رشد همزمان همه بخشهای سیلیکون
طبق پیشبینی Creative Strategies، تا سال ۲۰۲۶ بیش از نصف درآمد صنعت نیمههادی از چیپهای پردازش داده خواهد بود. شتابدهندههای AI که در ۲۰۲۴ کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم داشتن، تا سال ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار میرسن.
بازار سرورهای AI هم از حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به چیزی بین ۸۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۳۰ جهش میکنه—رشد وحشتناکی که نیاز به چیپهای جدید رو چند برابر میکنه، حتی قبل از اینکه سراغ چیپهای سفارشی بریم.
ASICها در مرکز توجه هایپرسکیلرها
همزمان، توسعه ASICها تبدیل شده به ستون اصلی برنامهریزی شرکتهای بزرگ. برادکام پیشبینی میکنه که کسبوکار سیلیکون سفارشی شرکت تا پایان دهه از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کنه. این شرکت قبلاً یک سفارش ۱۰ میلیارد دلاری برای زیرساخت AI از یک مشتری—که احتمالاً OpenAI بوده—را اعلام کرده.
HBM و پکیجینگ؛ گلوگاه اصلی
حافظه و پکیجینگ همچنان تنگترین بخش زنجیره تأمین هستن. درآمد HBM از حدود ۱۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ میرسه. هر نسل جدید HBM سهم بیشتری از ویفرها مصرف میکنه و همین موضوع باعث رشد قیمت و تقاضا در کل بازار حافظه میشه. با این حال اینکه سامسونگ و هاینیکس گفتن قصد افزایش ظرفیت تولید رو ندارن، به خوبی نشون میده که محدودیت از کجاست!
در بخش پکیجینگ هم فشار بالاست؛ ظرفیت CoWoS طبق پیشبینیها از پایان ۲۰۲۵ تا پایان ۲۰۲۶ بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا میکنه. مشکل اینجاست که کارخانههای زیادی نیستن که توانایی پکیجینگ تراشههای پیشرفته امروزی رو داشته باشن و هرچقدر هم تولید خود سیلیکون بالا بره، پکیجینگ یه محدودیته.
جمعبندی: تولد یک دوره تاریخی در صنعت نیمههادی
«ویژگی اصلی گیگا سیکل اینه که رشد بازار بهقدری بزرگه که در تمام بخشهای زنجیره ارزش فرصتهای کاملاً جدید ایجاد میشه.»
Creative Strategies
بهعبارت سادهتر، برای اولینبار همه بخشهای صنعت چیپ، از پردازنده و حافظه گرفته تا شبکه، سرور و پکیجینگ، همزمان و هماهنگ در حال رشدن. این فقط یک چرخه معمولی نیست؛ یک جهش تاریخی در مقیاسی بیسابقهست.
